【2026年版】営業DXツールおすすめ12選！選び方のポイントと導入メリットを解説

営業活動の属人化や非効率なプロセスに課題を感じ、DX（デジタルトランスフォーメーション）の必要性を感じていませんか。

市場には多くの営業DXツールが存在し、自社に最適なものを選ぶのは簡単ではありません。本記事では、2026年の最新情報に基づき、主要な営業DXツールの種類から、失敗しない選び方のポイント、導入メリット、おすすめのツールまでを網羅的に解説します。

この記事を読み終える頃には、自社の課題を解決し、データに基づいた戦略的な営業組織へと変革するための具体的な道筋が見えているはずです。

また、AIを活用したより高度な営業DXの進め方や、組織への浸透を成功させた企業の最新事例について詳しく知りたい方は、AX CAMPが提供する資料もぜひ参考にしてください。

営業DXツールとは？IT化との違いと必要とされる背景

営業DXツールとは、デジタル技術を駆使して営業活動のプロセス全体を根本から変革し、顧客体験価値と事業成果の最大化を目指すためのソフトウェアやシステムを指します。単にアナログ業務をデジタルに置き換えるだけでなく、データ活用を前提とした組織文化やビジネスモデルの変革までを含んでいる点が大きな特徴です。

従来の「IT化」が既存業務の効率化を主な目的としていたのに対し、営業DXはより戦略的な取り組みと言えます。この違いを正確に理解することが、ツール選定で失敗しないための第一歩となるでしょう。

営業DXの定義と目的

営業DXの最終的な目的は、データを活用して顧客一人ひとりへの理解を深め、最適なタイミングで最適な提案を届けることにあります。これにより、継続的な関係性を構築し、LTV（顧客生涯価値）を高めることを目指します。具体的には、勘や経験といった属人的な要素への依存から脱却し、データに基づいた科学的な営業活動を実現します。

ツールはこの目的を達成するための強力な手段です。商談管理、顧客情報の一元化、見込み客の育成、データ分析といった機能を提供することで、営業組織全体のパフォーマンス向上を後押しするのです。

従来の「IT化」「デジタル化」との根本的な違い

「IT化」と「営業DX」は、その目的と範囲において根本的に異なります。IT化が業務プロセスを変えずに「手段」をデジタル化するのに対し、DXは「目的」そのものを変革し、新たな価値を創出することを意味します。

例えば、紙の報告書をExcel入力に変えるのはIT化の範囲です。一方、SFA（営業支援システム）を導入してリアルタイムに進捗を共有し、蓄積されたデータから成功パターンを分析して営業戦略自体を見直すのが営業DXと言えるでしょう。

項目	IT化・デジタル化	営業DX
目的	既存業務の効率化、コスト削減	ビジネスモデルや組織の変革、新たな価値創出
アプローチ	部分的・ツールの導入が中心	全社的・戦略的・データ活用が前提
主体	情報システム部門	経営層、事業部門が主導

図のキャプション案：IT化とDXの目的・アプローチの違いを示した比較表

alt案：IT化と営業DXの根本的な違いを比較する表

このように、営業DXは単なるツール導入に留まらず、経営戦略と一体となった全社的な取り組みであることが重要です。次のセクションでは、なぜ今、この取り組みが不可欠なのかを解説します。

2026年に営業DXが不可欠とされる市場の変化

近年、営業DXの重要性が急速に高まっている背景には、深刻な市場の変化があります。特に、労働人口の減少と顧客行動の多様化は、多くの企業にとって避けて通れない喫緊の課題です。

少子高齢化に伴い、少ないリソースで高い成果を出す生産性向上があらゆる業界で不可欠となりました。また、インターネットの普及により、顧客は購入前に自ら情報を収集・比較検討することが当たり前になり、従来のプッシュ型の営業手法だけでは通用しなくなっています。

このような状況下で競争優位性を確立するには、データを活用して顧客のニーズを先読みし、効率的かつ効果的なアプローチを実現する営業DXが不可欠なのです。（出典：営業DXとは？導入のメリットや成功事例、おすすめツールを解説）

営業DXで活用されるツールの主な種類と役割

営業DXを実現するためには、様々なツールが活用されます。中でも代表的なのが「SFA」「CRM」「MA」の3つです。これらのツールはそれぞれ異なる役割を持ち、連携させることで相乗効果を発揮します。自社の課題が営業プロセスのどの段階にあるのかを明確にし、最適なツールを選択することが成功の鍵です。

まずは各ツールの基本的な役割と違いを理解し、自社の営業活動全体を俯瞰してみましょう。

SFA・CRM・MAの役割と違い

SFA、CRM、MAは混同されがちですが、それぞれ得意とする領域が明確に異なります。結論として、SFAは「営業活動の効率化」、CRMは「顧客との関係性管理」、MAは「見込み客の育成」に主眼を置いています。

以下の表で、それぞれの役割と主な機能の違いを確認してください。

ツール	主な役割	対象	主な機能
SFA (営業支援システム)	営業活動のプロセス管理・効率化	営業担当者	案件管理、商談進捗管理、行動管理、予実管理、日報作成
CRM (顧客関係管理)	顧客情報の一元管理と関係性維持	既存顧客・見込み客	顧客データベース、対応履歴管理、問い合わせ管理、メール配信
MA (マーケティングオートメーション)	見込み客の獲得と育成の自動化	潜在顧客・見込み客	リード管理、スコアリング、シナリオ設計、Web行動解析、LP作成

図のキャプション案：SFA・CRM・MAの役割と機能の違いをまとめた比較表

alt案：営業DXツールであるSFA・CRM・MAの役割と対象、主な機能の比較表

一般的に、MAで見込み客を獲得・育成し、有望なリードを営業部門へ引き継ぎます。その後、営業担当者がSFAで商談を進め、受注後はCRMで顧客情報を管理し長期的な関係を築く、という流れで連携します。近年ではSFAとCRMの機能を統合したツールも多くなっています。

BIツールなどその他の支援ツール

SFA、CRM、MA以外にも、営業DXを力強く推進する支援ツールは数多く存在します。これらのツールを組み合わせることで、より高度なデータ活用や業務効率化が実現できます。

代表的な支援ツールには、主に以下の4つが挙げられます。

• BI（Business Intelligence）ツール：SFA/CRMのデータを分析・可視化し、経営判断を支援します。
• 名刺管理ツール：人脈情報をデータ化し、SFAなどと連携させます。
• オンライン商談ツール：遠隔での商談を可能にし、移動コストを削減します。
• ABM（Account Based Marketing）ツール：特定の優良顧客企業に的を絞ったアプローチを支援します。

これらのツールを自社の課題に合わせて組み合わせることで、営業活動の精度と効率をさらに高めることができます。

営業DXツールを導入する3つのメリット

営業DXツールを導入することで、企業は単なる業務効率化に留まらない、多くの戦略的メリットを享受できます。営業活動が可視化されることで属人化が解消され、データに基づいた的確な意思決定が可能になります。これにより、組織全体の営業力を底上げし、持続的な成長基盤を築くことにつながるのです。

ここでは、代表的な3つのメリットについて具体的に解説します。

営業プロセスの可視化と属人化の解消

最大のメリットは、営業担当者個人のスキルや経験に依存していた営業活動を組織の資産に変えられる点です。SFAやCRMに案件の進捗状況、顧客とのやり取り、成功・失敗事例といった情報が蓄積されることで、営業プロセスが完全に可視化されます。

これにより、トップセールスの行動パターンを分析してチーム全体で共有したり、マネージャーが各案件の状況をリアルタイムで把握し、適切なアドバイスを行ったりできます。結果として、組織全体の営業力が標準化され、特定の担当者がいなくても業務が滞らない体制を構築できるのです。

データに基づいた戦略立案と顧客理解の深化

営業DXツールは、顧客に関するあらゆるデータを一元的に蓄積・管理するプラットフォームとして機能します。購買履歴、Webサイトの閲覧履歴、問い合わせ内容、過去の商談履歴といったデータを分析することで、顧客のニーズや課題をより深く、客観的に理解できます。

ただし、これらのデータを活用する際は、個人情報保護法をはじめとする関連法規を遵守し、顧客のプライバシーに最大限配慮することが大前提となります。適切なデータガバナンスのもとで、どのような属性の顧客がどの製品に関心を持つかといったインサイトを得られれば、より精度の高い営業戦略を立案できます。

業務自動化による生産性向上とコア業務への集中

多くの営業DXツールには、日報作成、見積書作成、メール配信といった定型業務を自動化する機能が備わっています。これらの雑務から解放されることで、営業担当者は本来注力すべきコア業務に多くの時間を割けるようになります。（出典：月間1,000万impを自動化！C社でAI活用が当たり前の文化になった背景とは？）

商談の準備、顧客との関係構築、複雑な課題解決といった、人間にしかできない付加価値の高い活動に集中できます。これにより、従業員一人ひとりの生産性が向上し、残業時間の削減やワークライフバランスの改善にも繋がるでしょう。

C社様の事例：AI活用文化の醸成

SNSマーケティング事業を展開するC社様では、AX CAMPのAI研修プログラム導入後、これまで手動で行っていた作業を自動化する文化が醸成されました。結果として、主要SNSアカウントにおいて月間1,000万インプレッションを達成するなど、飛躍的な生産性向上を実現しています。（出典：月間1,000万impを自動化！C社でAI活用が当たり前の文化になった背景とは？）

失敗しない営業DXツールの選び方3つのポイント

営業DXツールの導入を成功させるためには、自社の状況に合ったツールを慎重に選定することが不可欠です。多機能で高価なツールが必ずしも最適とは限りません。最も重要なのは、導入の目的を明確にし、現場の担当者がストレスなく使い続けられることです。ここでは、ツール選定で失敗しないための3つの重要なポイントを解説します。

これらのポイントを押さえることで、投資対効果を最大化し、DXをスムーズに推進できます。

1. 導入目的と解決したい課題を明確にする

ツール選定を始める前に、「なぜツールを導入するのか」「それによって何を達成したいのか」を言語化することが最も重要です。「営業活動を可視化したい」「見込み客の育成を自動化したい」「顧客データを分析して失注原因を特定したい」など、目的が具体的であるほど、必要な機能が明確になります。

目的が曖昧なままツールを選んでしまうと、「多機能すぎて使いこなせない」「自社の課題解決に繋がらない」といった失敗に陥りがちです。まずは現状の業務フローを洗い出し、ボトルネックとなっている課題を特定することから始めましょう。

2. 現場の使いやすさとサポート体制

どんなに優れたツールでも、現場の営業担当者が入力や操作を負担に感じて使わなくなってしまっては意味がありません。直感的なインターフェースか、モバイル端末でも快適に操作できるか、入力項目は多すぎないかなど、日々の業務で利用する担当者の視点で使いやすさを評価することが重要です。

無料トライアル期間を活用して、実際に複数の担当者に試してもらうのがおすすめです。また、導入初期のトレーニングや、運用開始後の問い合わせに迅速に対応してくれる手厚いサポート体制が整っているかも、ツール定着の鍵を握る重要な選定基準となります。

3. 既存システムとの連携と費用対効果

多くの企業では、会計システムやチャットツールなどが既に稼働しています。営業DXツールがこれらの既存システムとスムーズに連携できるかは、業務効率を大きく左右するポイントです。API連携の仕様を確認し、データが円滑にやり取りできるかを事前に検証しましょう。

また、導入コストと得られる効果を比較検討し、費用対効果を見極める必要があります。単に価格の安さだけで選ぶのではなく、自社の事業規模や将来的な拡張性も考慮して、長期的な視点で投資対効果を判断しましょう。

【2026年】営業DXツールおすすめ12選を徹底比較

ここでは、2026年現在、市場で高い評価を得ている営業DXツールを「SFA/CRM」「MA/インバウンドセールス」「名刺管理/ABM」の3つのカテゴリに分けて合計12製品紹介します。各ツールの特徴や価格、どのような企業におすすめかを比較し、自社に最適なツールを見つけるための参考にしてください。（出典：【2024年最新】SFA（営業支援ツール）おすすめ20選を徹底比較！）

多くのツールが無料トライアルを提供しているため、気になるものがあれば実際に試してみることをお勧めします。

【SFA/CRM】おすすめ8選

SFA/CRMは営業活動の中核を担うツールです。顧客情報や案件情報を一元管理し、営業プロセスの可視化と効率化を実現します。企業の規模や業種、求める機能のレベルに応じて様々な選択肢があります。

ツール名	特徴	価格帯（目安）	おすすめの企業
Salesforce Sales Cloud	世界シェアNo.1のCRM/SFA。拡張性・カスタマイズ性が非常に高い。（出典：Salesforce公式サイト）	高価格帯	中堅〜大企業、高度な分析や連携を求める企業
HubSpot Sales Hub	CRMを基盤とし、MA・サービス機能も統合。インバウンドセールスに強い。	無料プランあり〜	スタートアップ〜中小企業、インバウンド中心の企業
Zoho CRM	圧倒的なコストパフォーマンス。40以上のアプリケーションと連携可能。	低〜中価格帯	中小企業、コストを抑えつつ多機能を実現したい企業
Senses	現場での入力負荷を軽減するUI/UXに定評。案件ボードが直感的。	中価格帯	中小〜中堅企業、ツールの定着に課題を感じる企業
e-セールスマネージャー	純国産SFAの老舗。日本の営業スタイルに合わせた機能と手厚いサポートで多数の受賞歴を誇る。（出典：e-セールスマネージャーRemix CloudがITreview Grid Award 2024 Winter「SFA」部門で「Leader」を14期連続受賞）	中〜高価格帯	中堅〜大企業、導入後の定着支援を重視する企業
kintone	自社の業務に合わせてアプリを開発できる。SFA/CRM以外の用途にも活用可能。	低価格帯	中小企業、独自の業務フローに合わせて柔軟に構築したい企業
Microsoft Dynamics 365 Sales	Office製品との親和性が高い。ERPなど他業務システムとの統合も可能。	中〜高価格帯	Microsoft製品を全社で利用している中堅〜大企業
GENIEE SFA/CRM	SFA/CRM/MAがオールインワン。使いやすさに定評があり、高い顧客満足度を獲得している。（出典：GENIEE SFA/CRM、ITreview Grid Award 2024 Winterで10部門受賞）	中価格帯	中小〜中堅企業、シンプルで使いやすいツールを求める企業

図のキャプション案：主要SFA/CRMツール8選の特徴と価格帯を比較した表

alt案：2026年おすすめのSFA/CRMツール8選の比較表

【MA/インバウンドセールス】おすすめ2選

MA（マーケティングオートメーション）ツールは、見込み客の獲得から育成までを自動化し、質の高い商談を創出します。コンテンツマーケティングやWebからの集客に力を入れる企業には不可欠です。

ツール名	特徴	価格帯（目安）	おすすめの企業
SATORI	純国産MAツール。匿名の見込み客へのアプローチ機能が豊富で、サポートも手厚い。	中価格帯	BtoBの中小〜中堅企業、これからMAを本格化させたい企業
Marketo Engage	Adobe社が提供する高機能MA。柔軟なシナリオ設計やCRM連携に強み。	高価格帯	BtoB/BtoC問わず、高度なマーケティング活動を行う中堅〜大企業

【名刺管理/ABM】おすすめ2選

名刺管理ツールは、営業活動の入り口となる人脈情報をデータ資産として活用するために重要です。ABMツールは、ターゲット企業を戦略的に攻略するためのアプローチを支援します。

ツール名	特徴	価格帯（目安）	おすすめの企業
Sansan	法人向け名刺管理で圧倒的シェア。高精度なデータ化とSFA/CRM連携が強み。（出典：Sansan、名刺管理サービス市場のシェア83.5%で1位を獲得）	中〜高価格帯	従業員数の多い中堅〜大企業、名刺情報を全社資産として活用したい企業
FORCAS	ABMを実践するための顧客分析プラットフォーム。ターゲット企業の選定を自動化。	高価格帯	BtoBでエンタープライズ市場をターゲットとする企業

営業DXツール導入を成功させるためのステップ

優れたツールを選定するだけでは、営業DXは成功しません。導入プロセスを計画的に進め、組織全体で活用していくための体制を整えることが極めて重要です。ここでは、ツール導入を成功に導くための具体的な3つのステップを解説します。このステップを着実に踏むことで、導入後の形骸化を防ぎ、期待した効果を最大限に引き出すことができます。

STEP1. 現状の業務フローの洗い出しと課題特定

最初のステップは、現状の営業活動を徹底的に可視化することです。見込み客の獲得から受注、そしてアフターフォローに至るまで、誰が、いつ、どのような業務を行っているのかをフローチャートなどにまとめます。その上で、「情報共有に時間がかかっている」「案件の進捗が属人化している」「顧客への提案が画一的になっている」といった課題を具体的に特定します。

このプロセスを通じて、ツール導入によって解決すべき課題の優先順位が明確になり、後のツール選定や要件定義の精度が高まります。

STEP2. 導入体制の構築と目的の共有

次に、ツール導入を推進するための体制を構築します。経営層や営業責任者を巻き込み、プロジェクトの責任者を明確に定めることが成功の鍵です。情報システム部門だけでなく、実際にツールを利用する営業部門のメンバーをプロジェクトに参加させることで、現場のニーズを反映した実用的な運用設計ができます。

そして、STEP1で特定した課題と、ツール導入によって何を目指すのかという目的を、関係者全員で明確に共有します。全社的な協力体制を築き、一部の部署だけでなく組織全体で取り組む意識を醸成することが重要です。

STEP3. 導入後の効果測定と改善サイクルの確立

ツール導入はゴールではなく、スタートです。導入前に設定した目的がどの程度達成されたかを評価するため、具体的なKPI（重要業績評価指標）を設定しましょう。例えば、「商談化率の10%向上」「一社あたりの平均受注単価の5%アップ」「営業担当者一人あたりの報告業務時間の20%削減」など、定量的に測定できる指標が望ましいです。

導入後は定期的にKPIの達成度を測定し、結果を分析します。思うような効果が出ていない場合は、その原因を探り、ツールの設定を見直したり、運用ルールを改善したりといったPDCAサイクルを回し続けることで、ツールの活用度を高め、成果を最大化していくことができます。

営業DXツールの導入・活用に関する注意点

営業DXツールの導入は、多くのメリットをもたらす一方で、いくつかの注意点を軽視すると失敗に終わるリスクも伴います。特に「ツール導入の目的化」と「データの定着化」は、多くの企業が直面する共通の課題です。これらの落とし穴を事前に理解し、対策を講じることで、導入効果を確実なものにできます。

成功のためには、ツールという「手段」と、それを使って何を成し遂げるかという「目的」を常に見失わない姿勢が求められます。

ツール導入自体が目的化しないようにする

最も陥りやすい失敗が、ツールを導入すること自体がゴールになってしまうケースです。「最新のSFAを導入した」という事実に満足してしまい、本来解決したかったはずの課題が放置されることがあります。ツールはあくまで営業活動を改革するための手段に過ぎません。

これを防ぐためには、導入前に「このツールを使って、どのような営業スタイルを実現したいのか」というビジョンを明確に描き、社内で共有することが不可欠です。常に本来の目的に立ち返り、ツールがその達成に貢献しているかを問い続ける必要があります。

データ入力のルール化と定着化への取り組み

営業DXツールの価値は、そこに蓄積されるデータの質と量に大きく依存します。しかし、現場の担当者にとっては、日々のデータ入力が負担となり、徐々に形骸化してしまうケースが少なくありません。入力される情報が不正確だったり、更新が滞ったりすれば、せっかくのツールも宝の持ち腐れです。

入力の定着化には、明確でシンプルな入力ルールを定めること、そして入力するメリットを現場が実感できる仕組み作りが重要です。ツールに入力された情報だけで営業会議を行う、入力データを基にした分析レポートを共有するなど、データ活用の成功体験を積み重ねることが、継続的な利用を促します。

WISDOM社様の事例：AIによる業務代替

SNS広告事業を展開するWISDOM社様では、AX CAMPの支援のもとAI活用を推進。その結果、これまで毎日2時間を要していた複数部署間の調整業務の完全自動化に成功しました。これは、採用予定だった2名分の業務負荷に相当する大きな成果です。（出典：採用予定2名分の業務をAIが代替！WISDOM社、毎日2時間の調整業務を自動化）

営業DXの推進ならAX CAMPのソリューション

営業DXツールの導入を検討しているものの、「どのツールが自社に合うかわからない」「導入したは良いが、現場で使いこなせるか不安だ」といったお悩みはありませんか。ツールを導入するだけでは、真のデジタルトランスフォーメーションは実現しません。重要なのは、ツールをいかにして現場の業務に組み込み、成果に繋げるかです。

株式会社AXが提供する「AX CAMP」は、単なるツールの使い方を教える研修ではありません。貴社の具体的な業務課題をヒアリングし、AIをはじめとする最新技術をどのように活用すれば業務を効率化し、売上を最大化できるのかを、実践的なカリキュラムを通じて伴走支援します。

私たちの強みは、机上の空論で終わらない「実務直結」のプログラムです。貴社の実際のデータや業務フローを題材に、明日から使える具体的な解決策を共に考え、実装までをサポートします。営業DXは、ツール導入と人材育成が両輪となって初めて加速します。

ツールのポテンシャルを最大限に引き出し、データドリブンな営業組織への変革を本気で目指すなら、ぜひ一度AX CAMPにご相談ください。貴社の課題に合わせた最適なソリューションをご提案します。

まとめ：自社に合う営業DXツールでデータドリブンな営業組織へ

本記事では、営業DXツールの基礎知識から、メリット、失敗しない選び方、具体的なおすすめツール、そして導入を成功させるためのステップまでを網羅的に解説しました。改めて、重要なポイントを振り返ります。

• 営業DXはIT化と異なり、ビジネスモデルの変革を目指す戦略的取り組みである
• SFA/CRM/MAなど、ツールの役割を理解し自社の課題に合わせて選定する
• 選定時は「目的の明確化」「現場の使いやすさ」「連携性」が重要
• 導入はゴールではなく、効果測定と改善サイクルを回し続けることが成功の鍵

営業DXの推進は、もはや一部の先進企業だけのものではありません。市場の変化に対応し、持続的に成長していくために、すべての企業にとって不可欠な経営課題となっています。自社に最適なツールを選び、正しく活用することで、営業活動はより科学的で生産性の高いものへと進化します。（出典：営業DXとは？導入のメリットや成功事例、おすすめツールを解説）

もし、ツール選定や導入後の活用、さらにはAIを取り入れた次世代の営業戦略にご関心があれば、ぜひAX CAMPの活用をご検討ください。専門家の伴走支援により、本記事で紹介した施策を確実に実行し、貴社の営業組織を新たなステージへと導くお手伝いをします。貴社の課題に合わせた最適な一歩をご提案しますので、まずはお気軽にご相談ください。