【実例付き】DXは何から始める？推進の具体的な手順と成功のポイントを解説

「そろそろ自社もDXを始めなければいけないが、何から手をつければ良いのかわからない」

多くの企業の推進担当者様が、このような悩みを抱えているのではないでしょうか。

DX（デジタルトランスフォーメーション）は、単なるITツールの導入ではありません。ビジネスモデルそのものを変革し、競争上の優位性を確立するための経営戦略です。

本記事では、経済産業省の定義に基づき、DX推進の具体的なステップや成功のポイントを実例付きで詳しく解説します。読み終える頃には、何から始めるべきかが明確になり、自社に最適なDX活用の第一歩を踏み出せるはずです。

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DXとは？今さら聞けない基本とIT化との違い

DX（デジタルトランスフォーメーション）とは、企業がデータとデジタル技術を活用して、製品やサービス、ビジネスモデルを変革し、競争上の優位性を確立することです。これは単に業務をデジタルツールに置き換える「IT化」とは異なり、組織やプロセス、企業文化・風土までを変革する、より包括的な取り組みを指します。

多くの企業がDXの重要性を認識しつつも、その本質的な意味や「IT化」との違いを明確に理解できていないケースは少なくありません。まずは基本となる定義を正しく理解することが、DX推進の確実な第一歩となります。

経済産業省が定義するDX（デジタルトランスフォーメーション）

経済産業省は、2018年に発表した「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン（DX推進ガイドライン）」の中で、DXを次のように定義しています。

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。 （出典：デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン（DX推進ガイドライン））

この定義の重要な点は、デジタル技術の活用が目的ではなく、あくまで「競争上の優位性を確立する」ための手段であると位置づけられていることです。顧客や社会のニーズを起点に、ビジネスモデル全体を大きく変革することが求められています。

「IT化」「デジタイゼーション」「デジタライゼーション」との関係性

DXと混同されやすい言葉に「IT化」「デジタイゼーション」「デジタライゼーション」があります。これらはDXを構成する要素ではあるものの、意味する範囲が異なります。DXはこれらを発展させた最終段階と位置づけられます。

それぞれの関係性は、以下の表のように整理できます。

段階	名称	概要	具体例
第1段階	デジタイゼーション (Digitization)	アナログ・物理データのデジタル化（部分的なデジタル化）	紙の書類をスキャンしてPDF化する、会議をオンライン化する
第2段階	デジタライゼーション (Digitalization)	個別の業務・製造プロセスのデジタル化（プロセス全体のデジタル化）	RPAを導入して定型業務を自動化する、SFAを導入して営業活動を管理する
第3段階	デジタルトランスフォーメーション (DX)	組織横断/全体の業務・製造プロセスのデジタル化、ビジネスモデルの変革	製造業がIoTで収集したデータを活用し、製品の売り切りからサブスクリプションモデルへ転換する

図のキャプション案: DXとIT化・デジタイゼーション・デジタライゼーションの関係図

alt案: DXを頂点とし、土台にデジタイゼーションとデジタライゼーションが位置するピラミッド構造の図

つまり、紙の情報をデジタルデータに変換する「デジタイゼーション」から始め、特定の業務プロセスをデジタル技術で効率化する「デジタライゼーション」へと進みます。そして最終的に、ビジネスモデル全体の変革を通じて新たな価値を創出するのが「DX」です。これら3つの段階を順に経て、企業全体の変革が実現されるのです。

なぜ今、DX推進が急務なのか？3つの背景

現在、多くの企業にとってDX推進は単なる選択肢ではなく、事業継続に不可欠な経営課題となっています。その背景には、国内の社会構造の変化や、グローバルな市場競争の激化など、避けては通れない複数の要因が存在します。

特に「2025年の崖」と呼ばれる問題は、多くの企業にとって喫緊の課題です。ここでは、DXが急務とされる3つの主要な背景について解説します。

レガシーシステムがもたらす「2025年の崖」問題の現状

「2025年の崖」とは、経済産業省が2018年の「DXレポート」で警鐘を鳴らした問題です。多くの企業で利用されている既存の基幹システム（レガシーシステム）が、老朽化・複雑化・ブラックボックス化することで、2025年以降、最大で年間12兆円の経済損失が生じる可能性があると指摘されています。（出典：DXレポート ～ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開～）

この問題の主な原因は以下の通りです。

• 長年のカスタマイズによるシステムの複雑化・肥大化
• システムの詳細を把握するIT人材の定年退職
• 各種ソフトウェアのサポート終了

このレポートの発表から数年が経過した現在、これらの課題は多くの企業で現実のものとなりつつあります。増大し続けるデータの活用が困難になるだけでなく、深刻なセキュリティリスクやシステム障害を引き起こす前に、レガシーシステムからの脱却はDX推進の前提条件と言えるでしょう。

加速する市場の変化とデジタルディスラプションへの対応

スマートフォンやAI、IoTといったデジタル技術の急速な普及は、あらゆる業界で既存のビジネスモデルを破壊する「デジタルディスラプション」を引き起こしています。例えば、動画配信サービスがレンタルビデオ市場を、フリマアプリが中古品売買のあり方を大きく変えたように、デジタル技術を活用した新規参入者によって、既存の業界地図が塗り替えられる例は後を絶ちません。

このような予測困難な市場の変化に対応するためには、企業もまた、データとデジタル技術を駆使して顧客ニーズを迅速に捉え、新たな価値を提供し続ける必要があります。DXは、デジタルディスラプターに対抗し、変化の激しい時代を生き抜くための重要な経営戦略なのです。

労働人口減少と生産性向上の必要性

少子高齢化に伴う労働人口の減少は、日本企業が直面する深刻な課題です。国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、日本の生産年齢人口（15～64歳）は今後も長期的に減少し続けると予測されています。限られた人材でこれまで以上の成果を上げるためには、業務プロセスの抜本的な見直しと生産性の向上が不可欠です。（出典：日本の将来推計人口（令和5年推計））

AIやRPAなどのデジタル技術を活用して定型業務を自動化し、従業員が付加価値の高い創造的な業務に集中できる環境を整えることが求められます。DXは、人手不足という社会課題を克服し、持続的な企業成長を実現するための鍵となります。

DX推進のロードマップ【標準7ステップ】

DXを成功させるためには、場当たり的な取り組みではなく、明確なビジョンに基づいた計画的なアプローチが不可欠です。ここで紹介する7つのステップは、DX推進における一般的かつ効果的なアプローチを整理したものです。この手順に沿って進めることで、自社の課題や目的に合ったDXを実現できます。（出典：DX推進の課題と成功のポイント）

まずは全体像を把握し、各ステップで何を行うべきかを理解することから始めましょう。

1. 目的・ビジョンの設定：自社がDXによって何を実現したいのか、経営層が中心となって明確なビジョンを描きます。
2. 推進体制の構築：経営トップの強力なコミットメントのもと、部署横断的な専門チームを組織します。
3. 現状分析と課題の可視化：既存の業務プロセスやITシステムを評価し、どこに課題があるのかを洗い出します。
4. DX戦略・ロードマップの策定：課題解決に向けた具体的な施策と、実行の優先順位、スケジュールを定めます。
5. 個別施策の実行とスモールスタート：影響範囲が限定的で、かつ効果が見えやすい領域から着手し、成功体験を積みます。
6. 効果測定と評価・改善：設定したKPI（重要業績評価指標）に基づき施策の効果を定期的に測定し、改善を繰り返します。
7. 全社展開と定着化：スモールスタートで得られた知見や成功モデルを、他の部署や業務へと展開し、組織文化として根付かせます。

図のキャプション案: DX推進ロードマップの7ステップ

alt案: 目的設定から定着化までの7つのステップが順番に並んだフローチャート

特に重要なのは、経営層が明確なビジョンを示し、全社を巻き込むリーダーシップを発揮することです。DXはIT部門だけの取り組みではなく、経営戦略そのものであるという認識を共有することが成功への第一歩となります。

DX推進を阻む3つの壁と乗り越え方

多くの企業がDXの重要性を認識しながらも、その推進は容易ではありません。そこには、技術的な問題だけでなく、組織文化や人材といった根深い課題が存在します。ここでは、DX推進を阻む代表的な3つの壁と、それを乗り越えるための具体的な方法について解説します。

これらの壁を事前に認識し、対策を講じることが、DXプロジェクトを円滑に進める上で極めて重要です。

経営層の理解不足・コミットメントの欠如

DX推進における最大の障壁の一つが、経営層の理解不足です。DXを単なるコスト削減や業務効率化の手段と捉え、その本質的な目的である「ビジネスモデルの変革」まで理解が及んでいないケースが少なくありません。経営層の強力なコミットメントがなければ、部署間の協力が得られず、全社的な改革は進みません。

この壁を乗り越えるためには、DX推進担当者が経営層に対し、成功事例や具体的な費用対効果を示し、粘り強く説得することが重要です。また、経営層自らがDXに関する研修に参加するなど、積極的に学ぶ姿勢も不可欠と言えるでしょう。

デジタル人材の不足と育成の課題

DXを推進するためには、AI、データサイエンス、クラウド技術などに精通したデジタル人材が欠かせません。しかし、多くの中小企業にとって、こうした専門人材を新たに採用することは容易ではありません。また、既存の従業員を再教育するにも時間とコストがかかります。

この課題に対しては、社内での人材育成と外部リソースの活用を組み合わせるアプローチが有効です。まずは全社員を対象としたITリテラシー向上のための研修を実施し、組織全体のデジタル対応力を底上げします。その上で、専門性の高い領域については、外部の専門家やコンサルティングサービス、研修プログラムなどを積極的に活用することが現実的な解決策となります。

既存システムの複雑化・ブラックボックス化

長年にわたって改修を繰り返してきたレガシーシステムは、その内部構造が複雑化し、ドキュメントも整備されていない「ブラックボックス」状態に陥りがちです。このようなシステムは、新しいデジタル技術との連携を困難にし、データ活用の足かせとなります。

この壁を乗り越えるには、まず現状のIT資産を棚卸しし、どのシステムを刷新し、どれを廃棄するのかを明確にする必要があります。全てのシステムを一度に刷新するのは現実的ではないため、ビジネスへの影響度や刷新の難易度を評価し、優先順位をつけて段階的に進めることが成功の鍵です。

DX成功の鍵を握る3つのポイント

DX推進の道のりには多くの壁が存在しますが、成功を収めている企業には共通する特徴があります。ここでは、DXを成功に導くために特に重要となる3つのポイントを解説します。これらのポイントを意識することで、DXプロジェクトが単なるIT導入で終わるのを防ぎ、真のビジネス変革へと繋げることができます。

これからDXを始める企業も、既に取り組んでいる企業も、自社の状況と照らし合わせながら確認してみてください。

スモールスタートで成功体験を積み重ねる

最初から全社規模での大規模な改革を目指すと、計画が複雑化し、失敗のリスクも高まります。DXを成功させるためには、まず特定の部署や業務領域に絞って小さな成功体験（クイックウィン）を積み重ねる「スモールスタート」が極めて有効です。

例えば、経理部門での請求書処理の自動化や、マーケティング部門での顧客データ分析など、成果が見えやすいテーマから着手します。小さな成功は、関係者のモチベーションを高め、DXへの懐疑的な見方を変える力があります。この成功体験を社内に共有することで、全社的な協力体制を築く土台となります。

部署の垣根を越えた全社的な協力体制を築く

DXは、IT部門や特定の推進部署だけで完結するものではありません。経営層、事業部門、管理部門など、部署の垣根を越えた全社的な協力体制が不可欠です。各部門がそれぞれの立場からDXの目的を理解し、主体的に関与することが求められます。

そのためには、経営トップがDXのビジョンを明確に示し、各部署の役割と責任を定義することが重要です。定期的な進捗共有会やワークショップを開催し、部門間のコミュニケーションを活性化させることで、一体感のある推進体制を構築できます。

データを活用した意思決定文化を醸成する

DXの根幹をなすのは、データに基づいた客観的な意思決定です。従来の経験や勘に頼った経営から脱却し、収集・分析したデータを活用して戦略を立案・実行する「データドリブン」な文化を組織に根付せることが重要です。

これを実現するためには、BI（ビジネスインテリジェンス）ツールなどを導入し、必要なデータにアクセス・分析できる環境を整備します。その際、アクセス権限管理、個人情報の適正な取り扱い（匿名化・仮名化）、利用目的の明確化、社内規程整備、セキュリティ対策を前提に行うことが必要です。データ分析の結果を尊重し、それを基に議論し、次のアクションを決定するというプロセスを組織全体で習慣化していくことが、真のDX企業への変革を促します。

【2026年版】DX推進に役立つツール・サービス選

DXを具体的に進める上で、適切なツールやサービスの選定は非常に重要です。市場には多種多様なツールが存在するため、自社の課題や目的に合ったものを見極める必要があります。ここでは、DXの各領域で活用できる代表的なツール・サービスをカテゴリ別に紹介します。

これらのツールは、業務効率化から新たな価値創造まで、DXの様々なフェーズで企業を力強くサポートします。

カテゴリ	概要	代表的なツール・サービス例
業務効率化・自動化	定型的なPC作業や事務処理を自動化し、生産性を向上させる。	RPA (UiPath, Power Automate)、ワークフローシステム (kintone)、AI-OCR (AI inside)
営業・マーケティング	顧客情報の一元管理やマーケティング活動の自動化により、営業効率と顧客満足度を向上させる。	SFA (Salesforce)、CRM (HubSpot)、MA (Marketo)
データ活用・意思決定	社内に散在するデータを収集・分析し、経営や事業の意思決定に活用する。	BIツール (Tableau, Google Looker Studio)、DWH (Google BigQuery, Snowflake)
コミュニケーション・情報共有	円滑な情報共有とコラボレーションを促進し、組織全体の生産性を高める。	ビジネスチャット (Slack, Microsoft Teams)、Web会議システム (Zoom)、プロジェクト管理 (Asana)
ITインフラ	柔軟で拡張性の高いシステム基盤を構築し、ビジネスの変化に迅速に対応する。	クラウドサービス (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud)

ツール選定の際には、単機能の比較だけでなく、既存システムとの連携性や、導入後のサポート体制も重要な判断基準となります。また、まずは無料で試せるトライアルプランなどを活用し、実際の使用感を確かめてから本格導入を検討することをお勧めします。

【実例付き】DX推進の成功事例3選

DX推進の具体的なイメージを掴むためには、他社の成功事例を参考にすることが有効です。ここでは、弊社のAI研修サービス「AX CAMP」を導入し、実際に業務変革や新たな価値創造を実現された企業の事例を3つ紹介します。（出典：AX CAMP導入事例）

これらの実例から、自社のDX推進におけるヒントを見つけてください。

【SNSマーケティング】AI活用文化の醸成で飛躍的な成果を達成

SNSマーケティング・広告代理事業を展開するC社様では、AIツールの活用が属人化し、組織全体に浸透していないという課題を抱えていました。そこでAX CAMPの研修プログラムを導入し、全社的なAIリテラシーの向上と実践的なスキル習得に取り組みました。結果として、一定期間の運用改善により一部クライアントで月間1,000万インプレッション相当の成果が確認されました（※個別事例。成果は業種・導入状況により異なります）。AI活用が一部の担当者から組織全体の文化へと昇華した好例です。（出典：【事例】生成AIで月間1,000万imp！LLMマーケティングの最前線）

【広告・動画制作】調整業務の自動化で、採用計画の見直しへ

SNS広告やショート動画制作を手掛けるWISDOM社様は、急速な事業拡大に伴う業務量の増大に直面していました。特に、案件ごとの細かな調整業務が担当者の大きな負担となっていました。AX CAMPの導入を通じて、AIを活用した業務自動化のノウハウを習得。これにより、毎日2時間かかっていた調整業務を完全に自動化し、採用予定だった2名分の業務負荷をAIで代替することに成功しました。創出された時間で、より創造的な業務に注力できる体制を構築しています。（出典：採用予定2名分の業務をAIが代替！WISDOM社、毎日2時間の調整業務を自動化）

【サービス業】新規事業「広告DX研修」の創出

ある企業様では、既存事業の知見とAI活用のスキルを組み合わせることで、新たな事業領域への展開を模索していました。AX CAMPでの学びを活かし、社内の広告運用ノウハウを体系化。それを基に、AIを活用した広告運用を教える「広告DX研修」という全く新しいサービスを開発・リリースしました。これは、DXが単なる業務効率化に留まらず、企業の新たな収益の柱を生み出す原動力となり得ることを示す象徴的な事例です。

中小企業がDXを始める際の注意点

大企業に比べて経営資源が限られる中小企業にとって、DX推進はより戦略的に進める必要があります。しかし、適切なアプローチを取れば、中小企業ならではの機動力を活かし、大きな成果を上げることも可能です。ここでは、中小企業がDXを始める際に特に注意すべき2つの点について解説します。

これらのポイントを押さえることで、投資対効果の高いDXを実現し、持続的な成長の基盤を築くことができます。

目的を明確にし、身の丈に合ったツールを選定する

中小企業がDXで失敗する典型的なパターンが、「流行っているから」という理由で高機能なツールを導入してしまうケースです。重要なのは、自社が解決したい課題は何か、DXによって何を実現したいのかという目的を明確にすることです。目的が明確になれば、必要な機能もおのずと見えてきます。

まずは、無料や低価格で始められるクラウドサービス（SaaS）などを活用し、スモールスタートで効果を検証するのが賢明です。身の丈に合ったツールを選定し、着実にステップアップしていくことが、中小企業のDX成功の鍵となります。

外部の専門家や補助金を積極的に活用する

社内にITやデジタルの専門家がいない場合、無理に自社だけでDXを進めようとすると、時間とコストを浪費してしまう可能性があります。そのような場合は、外部の専門家やコンサルタントの知見を積極的に活用することを検討しましょう。客観的な視点からのアドバイスは、DXの方向性を見定める上で非常に有益です。

また、国や地方自治体は、中小企業のDX推進を支援するための様々な補助金・助成金制度を用意しています。例えば、「IT導入補助金」といった制度があります。これらの制度をうまく活用することで、初期投資の負担を軽減できる場合があります。補助金制度は年度や公募回次によって条件が変わるため、IT導入補助金に関する最新情報は公式の公募要領を必ず確認してください。（出典：IT導入補助金2024）

DX人材の育成や推進に課題を感じたらAX CAMP

ここまでDX推進のステップやポイントについて解説してきましたが、「理論はわかっても、実践できる人材がいない」「何から手をつければいいか、やはり具体的にわからない」と感じている方も多いのではないでしょうか。DXの成功には、デジタル技術を使いこなし、ビジネスを変革できる人材の存在が不可欠です。

もし貴社がDX推進における人材育成や具体的な実行計画に課題を抱えているなら、弊社の法人向けAI研修サービス「AX CAMP」がお力になれるかもしれません。AX CAMPは、単なるツールの使い方を学ぶ研修ではありません。貴社の具体的な業務課題をヒアリングし、AIを活用して解決するための実践的なスキルを習得することを目的としたプログラムです。

研修では、最新のAI活用ノウハウを持つプロの講師が、貴社の状況に合わせたカリキュラムを設計。受講者は、自社のリアルな課題をテーマに演習を行うため、研修で学んだことをすぐに実務で活かせます。これにより、DXを「わかる」だけでなく「できる」人材を、社内に着実に育成できます。

「まずは情報収集から始めたい」「自社の課題にどうAIが役立つか知りたい」という段階でも構いません。専門のコンサルタントが貴社の状況を伺い、最適なDXの第一歩をご提案します。詳細はお問い合わせ窓口でご確認ください。

まとめ：DXは何から始める？目的の明確化と小さな一歩が成功の鍵

本記事では、DXの基本的な定義から、推進の具体的なステップ、成功のポイント、そして実際の成功事例までを網羅的に解説しました。DXは一朝一夕に成し遂げられるものではなく、全社を挙げた継続的な取り組みが求められます。

最後に、DX推進を成功させるために押さえておくべき要点を改めてまとめます。

• DXの本質：単なるIT化ではなく、ビジネスモデルを変革し競争優位性を確立する経営戦略である。
• 推進の背景：「2025年の崖」や市場の変化、労働人口減少など、企業を取り巻く環境変化への対応が急務。
• 進め方：目的設定から始まる7つのステップを着実に実行し、スモールスタートで成功体験を積むことが重要。
• 成功の鍵：経営層のコミットメント、全社的な協力体制、データ活用の文化醸成が不可欠。

何から始めるべきか迷った際は、まず「DXによって自社の何を解決し、どのような姿になりたいのか」という目的を明確に定義することから始めてください。そして、その目的達成のために、最も効果的で着手しやすい領域から、小さな一歩を踏み出すことが成功への最短ルートです。

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